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阿拉丁:以进口替代为己任让科研创新更便捷 成为一流的科研试剂

发布时间:2022-08-12 07:20:53 来源:hth体育 作者:hth最新官网登录

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  ——上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  我是阿拉丁董事长兼总经理徐久振,欢迎大家参加上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上交流会。首先,我代表阿拉丁,对投资者朋友的光临表示诚挚的欢迎和衷心的感谢!

  公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材,主要依托自身电子商务平台实现线上销售。

  公司长期根植于科研试剂领域,满足用户的多样化需求。公司的科研试剂产品广泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略新兴产业相关企业的研发机构,使用者多为科学家和一线研发工程师,赢得了众多知名客户的信赖。

  本次公开发行股票并在科创板上市,是阿拉丁发展历程中重要的新篇章。此次发行上市后,阿拉丁将进入一个全新的发展阶段。公司将借助资本市场这一更高的平台,不断创新发展,为客户提供更优质的产品,为股东创造更高的价值,为社会贡献更多的财富!

  非常感谢各位参加上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上交流会。首先,作为本次发行的保荐机构和主承销商,我谨代表西部证券002673)股份有限公司,对今天莅临的各位投资者朋友表示热烈的欢迎!

  阿拉丁是国内科研试剂品种最齐全的生产商之一,常备库存产品超过3.3万种,自成立以来一直以进口替代为己任,坚持打造“阿拉丁”自主试剂品牌,通过自主研发扩充产品线,缓解了国内企业进口试剂价格昂贵、发货周期长等局面,在业内享有较高声誉。

  阿拉丁是国内较早进入科研试剂电商领域的企业之一,根据全国化学试剂信息站的跟踪统计,在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在2017年至2019年(除2018年第三季度外)各个季度全部位列第一,是行业内垂直电子商务销售的标杆企业。

  作为保荐机构,西部证券对阿拉丁进行了全面深入的尽职调查和发行准备。公司科学、规范的管理制度和高效的研发能力让我们备受鼓舞,能作为阿拉丁这样优秀企业的保荐机构,我们深感荣幸!

  我们真诚地希望,通过我们的努力,各位投资者朋友能够更加深入、客观地了解阿拉丁。我们相信,阿拉丁上市后,在更广阔的资本市场舞台上,在公司管理层及员工的努力下,公司盈利能力和综合竞争力将会有进一步提升,为股东、为社会创造更大的价值。

  上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。我谨代表阿拉丁全体员工,感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问,感谢上证路演中心和中国证券网提供的交流平台和良好服务,感谢西部证券等中介机构的专业服务。在大家的共同努力和支持下,本次路演取得了圆满成功。

  今天,非常高兴与各位投资者及网友朋友们,就阿拉丁的战略规划、经营管理等多个层面的问题进行深入交流与探讨,非常感谢各位提出的诸多宝贵意见。我们将继续秉承“以进口替代为己任,让科研创新更便捷”的理念,围绕高端化学、生命科学、分析色谱和材料科学四大领域,继续拓宽科研试剂产品线,服务于科研人员的试验研究。通过不断提升研发能力、优化产品结构、强化服务意识,持续巩固和提升自身行业地位,矢志成为业内一流的科研试剂生产商,以更加优异的业绩回馈广大投资者、回馈客户、回馈社会。

  再次感谢广大投资者和社会各界朋友对阿拉丁的关心,你们的积极参与是对我们最大的支持与鼓励。我们将永远对广大投资者敞开沟通交流的大门,欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。

  徐久振:公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材,主要依托自身电子商务平台(实现线上销售。

  招立萍:公司依托互联网兴起的大背景,建立电商模式,将供应链管理贯穿于销售、采购、研发、生产、检测及仓储的始终,形成了线下生产、线上销售的经营模式。该模式和科研用品客户分散、购买频繁且单次购买量小的特点相适应,在业内起到了良好的示范效应。同时,公司针对部分试剂原料进行定制采购并自主完成对该部分产品的后续加工环节,实现了延展产能、控制设备投入、降低生产成本、提高生产效率的效果。

  徐久振:公司拥有超过14.5万名注册用户,积累了优质、坚实、广泛的客户群体。直接客户中有以中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院等为代表的科研院所;有以普门科技、药明康德603259)、药石科技300725)、深天马A、亿纬锂能300014)、信立泰002294)、新和成002001)及硕世生物等为代表的各战略新兴行业内创新型企业群体(覆盖220余家A股上市公司);有以北京大学、清华大学、复旦大学为代表的众多高等院校(覆盖全部985工程大学、90%以上211工程大学)。

  滕晶:报告期内,公司主要合作的第三方电商平台为天猫商城、京东商城、喀斯玛商城和内采平台。

  赵新安:公司制订了技术秘密保护管理办法,与核心技术人员签署了保密协议和竞业禁止协议,对其任职期间和离职后的保密、竞业限制和侵权事项进行了严格约定。同时,截至招股说明书签署日,公司核心技术人员均直接或通过员工持股平台间接持有公司股份,能够共享公司发展成果。此外,公司鼓励研发人员加大力度推进新技术研发,对出产研发成果的人员在职级晋升、薪酬奖励等方面予以重点考虑。

  顾玮彧:公司主要从事科研试剂、实验耗材的研发、生产和销售。2017年至2019年,公司主营业务收入分别为12508.26万元、16208.54万元和20315.79万元,呈逐年增长趋势,占营业收入的比例分别为98.88%、97.47%和96.92%。公司主营业务突出,占营业收入的比重均在95%以上。公司的其他业务收入主要为房屋出租收入。

  顾玮彧:报告期内,公司主营业务突出,利润主要来源于科研试剂的销售。2017年至2019年,公司科研试剂毛利分别为8935.32万元、11660.08万元和14180.64万元,占比分别为97.62%、98.00%和98.01%。其中高端化学是公司营业毛利的主要来源,报告期内,毛利分别为5503.89万元、7009.75万元和8413.02万元。

  顾玮彧:公司产品的毛利率主要受销售价格、销售成本和销售结构的综合影响。报告期内,公司直销业务毛利率分别为74.32%、75.34%和73.39%,经销业务毛利率分别为69.36%、69.20%和67.36%,直销业务和经销业务毛利率变动趋势基本保持一致且与主营业务毛利率变动趋势一致,直销业务毛利率高于经销业务毛利率。

  徐久振:公司始终秉承“以进口替代为己任,让科研创新更便捷”理念,将围绕高端化学、生命科学、分析色谱和材料科学四大领域,继续拓宽科研试剂产品线,服务于科研人员的试验研究,通过不断提升研发能力、优化产品结构、强化服务意识,持续巩固和提升自身行业地位,矢志成为业内一流的科研试剂生产商。

  目前公司科研试剂常备库存产品超过3.3万种,但和可以提供30万种以上试剂的国际巨头相比还有很大的差距。未来3年,公司需紧密结合市场发展方向,依靠自主创新、技术研发,以内生性增长为主要驱动力,力争开发出3万个以上新品种,满足国内科研活动的基本需求,缓解当前进口科研试剂垄断90%市场份额的竞争格局。

  赵新安:为实现战略目标公司已采取的措施有:1)健全了研发体系;2)完善了营销体系;3)提升了管理能力。

  徐久振:公司未来规划采取的措施有:1)加快募投项目投产;2)加大人才储备、强化人才培训;3)进一步完善激励机制;4)丰富生物科研试剂品种产品线)布局海外市场。

  徐久振:公司的竞争优势有:1)技术与人才优势;2)分析方法开发及质检能力优势;3)品牌优势;4)电商平台优势;5)客户群体优势;6)仓储优势;7)管理优势;8)便捷的购物体验优势。

  招立萍:公司高度重视电商销售模式,坚定执行电商营销路线。公司设立之初,国内电子商务尤其是科学服务行业电子商务刚刚起步,公司紧紧抓住这一契机,较早确立了电子商务模式为公司营销的主要方式。近年来,公司网站流量和访问量节节攀升,成为公司一大竞争优势,直接带动了销量增长。同时,公司坚持走自主品牌及高端产品路线,良好的产品质量及相对齐全的产品线使得“阿拉丁”品牌深入人心,在客户群体中具有良好口碑及品牌知名度,形成了较强的客户黏性,为公司产品线上推广创造了极大便利。

  未来较长一段时间内,公司不会轻易改变业已形成优势的电商销售模式。公司会持续优化网站PC端用户体验并加大移动端建设投入,继续保持包容开放的心态,加强与第三方电商平台的合作,充分利用其流量资源,增加公司产品曝光机会,提高产品销量,提升收入规模。

  顾玮彧:影响公司盈利能力或财务状况的主要因素有:1)国家产业政策;2)行业竞争程度与市场需求的变化;3)公司的研发优势和品牌优势;4)公司的业务模式;5)科研试剂品种丰富度的要求;6)广泛的客户群体和坚实的客户基础。

  徐久振:“十三五”期间是科研试剂行业发展的重要阶段,我国经济由高速增长转向高质量发展,一系列重大的科技创新、产业调整计划和战略部署进入实施阶段,我国科研试剂行业进入发展机遇期,产业呈现蓬勃发展之势。目前,我国已进入创新驱动、转型升级的关键时期,供给端推行创新驱动,需求端实现转型升级,产品创新、技术快速迭代将推动研究和试验发展行业快速增长、实现突破,预计未来几年行业内企业将继续保持高速增长态势。但鉴于外资品牌仍然垄断着国内90%以上的市场份额,自主品牌科研试剂品种齐全性及口碑认可度与外资品牌相比仍存在较大差距,因此,未来几年自主品牌一方面将依托行业高速发展态势实现收入快速增长,另一方面需通过提升研发实力快速开发新的试剂品种,替代进口产品,抢占市场份额。

  徐久振:乘着下业强劲发展和国家政策的东风,预计国内科学服务行业在未来很长一段时间内将继续保持快速增长态势。根据“高校院所实验试剂需求分析与管理研究”基金项目调研发现,科研试剂、实验耗材支出约占政府隶属研究机构、高等院校研究与试验发展经费支出的20%到25%左右。我国研究机构、高等院校科研试剂及实验耗材规模从2010年的357亿元增长至2019年的917亿元,年均复合增长率为11.06%。据此预计,到2020年市场规模将达到1019亿元。

  赵新安:国内科研试剂行业正由粗放式经营向规范化经营转变。目前已有部分技术实力较强、生产规模较大、具备一定品牌影响力的生产企业借助于国家技术转型升级契机快速发展,逐步确立了自身优势,加快追赶国际行业龙头的步伐。

  徐久振:1)国外巨头构建了全系列生态圈,以兼并收购作为主要竞争策略;2)国内企业以代理外资品牌、价格竞争作为主要竞争策略;3)国内科学服务行业呼唤大型本土机构。

  赵新安:世界著名的生产企业主要集中在美国、欧洲等发达国家和地区,其中美国占据了主导地位,跨国龙头企业的产品线横跨科研试剂、实验耗材、仪器设备等科学服务行业几乎全部领域。公司的国外竞争对手主要为德国默克(Merck KGaA)、赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)、丹纳赫(Danaher)等。

  赵新安:公司的国内竞争对手主要包括国药试剂、药石科技及泰坦科技等。其中,药石科技主要产品为分子砌块,该产品系药物研发过程中所用的一类科研试剂产品,与公司高端化学试剂下的合成砌块产品相重合(2019年度公司合成砌块产品销售收入占主营业务收入比重约为30%);泰坦科技的产品中与公司科研试剂对标的为其自主品牌高端试剂。

  滕晶:截至招股说明书签署日,徐久振、招立萍系公司控股股东、实际控制人。徐久振、招立萍为夫妻关系,本次发行前,徐久振和招立萍直接和间接合计持有公司59.9631%的股份,直接和间接合计支配公司63.9524%的表决权。

  张亮:截至招股说明书签署日,除公司控股股东、实际控制人徐久振和招立萍外,直接持有公司5%以上股份的股东为晶真文化(原晶真投资),晶线%的股权。

  截至招股说明书签署日,理成殷睿、理成源煜分别直接持有公司4.7847%、1.6645%的股权。程义全系理成殷睿和理成源煜的实际控制人,程义全通过上述企业合计间接控制公司6.4491%的股权。

  赵新安:根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至2020年4月30日的《全体证券持有人名册》,公司股东共计282名。其中属于三类股东(资产管理计划、信托计划、契约型私募基金)的有6名,分别为兴全睿众基石3号、齐银1号、璞琢成金1号、璞琢成金2号、游马地2号和同泰1号。

  滕晶:本次发行前,公司总股本为7570.00万股;本次拟公开发行新股不超过2523.34万股,占发行后总股本比例不低于25%,不进行股东公开发售股份。

  赵新安:公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务进行,资金到位后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:1)高纯度科研试剂研发中心;2)云电商平台及营销服务中心建设;3)补充营运资金。

  徐久振:公司拟通过高纯度科研试剂研发中心项目的实施,引进先进仪器设备和高水平研发人才,进一步提升公司的实验设施和条件,有利于提高公司研发效率及研究质量,加快新品种开发速度;拟通过云电商平台及营销服务中心建设项目的实施,打造公司云电商营销平台,提升客户体验,有利于增强客户黏性。综上,此次募集资金重点投资项目均属于科技创新相关领域。

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